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演習: 自社リスト構築計画を設計する

学習目標

オプトイン設計・法令チェック・セグメント設計の知識を統合し、自社（または想定企業）のメールリスト構築計画を文書化できる。

演習の概要

この演習では、以下の3つの成果物を作成する。

  1. リスト登録フォーム設計書（法令必須事項・フォーム項目・オプトイン方式の選択根拠）
  2. セグメント設計表（3セグメント以上・条件・用途・KPI）
  3. 法令チェックリスト（特定電子メール法に関する実務確認 6 項目）

ステップ 1: 前提設定（10分）

まず自社または演習用の想定企業を決める。以下のテンプレートを使って記入する。

【想定企業プロフィール】
業種: _______________
商品・サービス: _______________
ターゲット顧客: _______________
現在のリストサイズ: _______________（例: 0件・新規 / 約500件）
現在の主な顧客接点: _______________（例: セミナー / ECサイト / 問い合わせ）
メールマーケの目的: _______________（例: リピート購入促進 / トライアル転換）

ステップ 2: Claude を使ってフォーム設計の叩き台を作る（20分）

以下のプロンプトを Claude Sonnet に入力して、登録フォームの設計案を生成する。

以下の企業プロフィールをもとに、メールマーケティング用の登録フォーム設計案を作成してください。

企業プロフィール:
[ステップ1で記入した内容をここに貼り付ける]

出力してほしい内容:
1. フォームの入力項目一覧（必須/任意の区別付き）
2. オプトイン方式の推奨（シングル/ダブル）とその理由
3. フォーム・完了画面で、広告メールの送信者、配信内容、受信希望の意思表示が分かりやすいかの確認（特定電子メール法上の表示事項は、確認メールを含む送信メールについて公式資料で確認する）
4. フォーム送信後のサンクスページ・確認メールの文面案（ダブルオプトインの場合）

出力形式: 箇条書き + サンプル文面

AI生成後の必須チェック（人間検証）:

□ 特定電子メール法上の送信者情報・受信拒否方法と、特商法上の通信販売広告に該当する場合に必要な住所・電話番号等について、適用要件と表示方法を公式資料で確認したか
□ 配信停止方法の説明があるか
□ 送信頻度・内容の説明が具体的か
□ チェックボックスの文言に「同意する」が明確か
□ 特定電子メール法に抵触する表現がないか（「永久無料」等の誇大表現を含まないか）

AI の出力はたたき台に過ぎない。法令の概要は、現行の法令本文と所管官庁の公式資料で確認すること。

ステップ 3: セグメント設計表を作成する（20分）

以下の表テンプレートを使い、3セグメント以上を設計する。

セグメント名 セグメント条件 送るコンテンツ例 KPI
（例）新規登録者（登録7日以内） 登録日: 7日以内 ウェルカムメール3通シリーズ 7日以内のコンバージョン率
1
2
3

設計のヒント:

  • 少なくとも1つは「エンゲージメント」ベースのセグメントを含める
  • KPI は測定可能な数値指標にする（「効果を確認する」ではなく「開封率〇%以上」等）

ステップ 4: 法令チェックリスト確認（10分）

以下は法令上の確認事項と、遵守を支える運用確認を含む実務チェックリストである。6項目を自社設計に照らして確認する。

法令チェックリスト（特定電子メール法に関する実務確認6項目）

□ 1. 送信メールの表示事項（送信者等の情報、受信拒否の方法、住所・問い合わせ先等）について、要否と表示場所を特定電子メール法・特商法の現行公式資料で確認したか?
□ 2. 受信拒否（配信停止）の通知先（URL またはメールアドレス）が記載されているか?
□ 3. 受信拒否が可能な旨を明記しているか?
□ 4. 配信対象ごとに事前同意の有無を確認し、同意以外の例外を根拠に送信する場合は、その要件と特商法の適用有無を公式資料で確認したか?
□ 5. 同意を証する記録を保存する仕組みがあるか?
□ 6. 受信拒否の通知後、原則として当該宛先への広告メールを停止する手順があるか?

1つでも未チェックがあれば、配信開始前に対応する。

提出物と講師添削のポイント

完成した以下3点を提出する（または講師に提示する）。

  1. フォーム設計書（AI生成 + 人間修正済みのもの）
  2. セグメント設計表（3セグメント以上）
  3. 法令チェックリスト（チェック状況と未対応項目の対処方針）

講師がチェックするポイント:

  • 法令必須事項がフォーム設計に含まれているか
  • セグメント条件が曖昧でなく測定可能か
  • AI生成部分と人間検証部分が明確に区別されているか
  • 「とりあえずAIに作らせた」ままでなく、自社状況に合わせた修正がされているか

出典・クレジット

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